6月17-20日，由中国建设银行北京市分行主办，建行研修中心西南研修院和电子科技大学继续教育学院共同承办的“中国建设银行北京市分行私人银行客户经理（高级）认证项目培训班”在沙河校区成功举办。中国建设银行北京市分行私人银行部家族财富科科长刘萌萌、电子科技大学继续教育学院院长刘俊修出席开班仪式并致辞，建设银行北京市分行43名骨干员工参加本次培训。

本次培训以前瞻性视角构建了“理论+实践+研讨+参访”四位一体的课程体系，全方位赋能学员财富管理能力提升。在财富传承专业模块，授课老师通过深入剖析家族办公室本土化实践，结合典型案例探讨家族信托架构设计，解析资产服务信托的应用实践和家族信托落地难点，助力客户经理为高净值客户提供精准传承方案；在宏观视野与风险应对模块，行业专家深度解读全球金融风险及当前宏观经济金融形势，揭秘金税四期下的税务咨询与风险规避，帮助学员们在复杂环境中精准把控风险，筑牢客户财富安全防线；在投资机遇与案例实战模块，授课老师讲解中国资本市场未来与金融投资机遇，同时通过案例萃取提炼高净值客户服务方法论，以实战经验帮助学员们提升投资服务能力。

现场教学环节，学员们前往西门子智能制造成都创新中心进行实地调研。在讲解员的带领下，学员们深入了解了工业AI应用实际场景，亲身体验了“软硬结合”的数字化应用，并在工作人员的指导下实操离散作业下订单流程。此次现场教学活动让学员们走进企业一线，不仅拓宽了大家在智能制造、数字科技领域行业的知识，更为服务企业客户打开了全新思路。

本次培训创新性设置案例萃取课程，采用“课前准备+课中研讨”模式开展学习。学员们在培训前输出案例模板，课程中分组对实际业务案例进行深度剖析，最终形成涵盖客户服务流程、工具应用、优化方案、经验反思的案例萃取成果。这一环节不仅促进了学员之间的知识共享与能力提升，更实现了理论与实践的深度融合。

本次培训的成功举办，有效提升了学员们的专业知识储备与综合服务能力，为北京分行私人银行业务发展注入了强劲动能。未来，我院将继续秉持“专业引领、服务赋能”的培训理念，充分发挥学校金融学科教研优势，整合优质师资与行业资源，持续优化课程体系与培养模式，为金融行业输送更多兼具理论素养与实践能力的复合型精英人才，助推金融行业高质量发展。

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